Gardez votre boîte de réception organisée grâce aux tags et aux notes privées
Les tags vous permettent d'étiqueter une conversation pour la retrouver en quelques secondes. Les notes permettent à votre équipe de laisser du contexte sur une conversation, sans que le client ne le voie.
Ceci est pour vous lorsque la boîte de réception devient trop grande pour tout retenir. Si vous vous demandez quelles conversations concernaient des remboursements, des bugs, ou ce que l'agent précédent a déjà essayé, les tags et les notes répondent à ces deux questions.
Pas à pas
Créez votre liste de tags
Allez dans Paramètres > Administration > Tags et ajoutez les étiquettes que votre équipe utilise réellement. Gardez la liste courte au début ; un tag n'est utile que si tout le monde l'applique de la même manière.
Placez votre tag le plus important en premier
Le premier tag de la liste est le tag vedette. Activez l'option tag vedette et vous obtenez une icône d'étoile en un clic dans la zone des conversations, permettant aux agents de signaler une conversation sans ouvrir de menu.
Appliquez les tags automatiquement
Vous pouvez attribuer des tags depuis Paramètres > Automatisations > Plus. Vous pouvez également les définir depuis vos propres pages avec la variable JavaScript SB_DEFAULT_TAGS, sur toute page affichant le chat ou le panneau de tickets.
Retrouvez vos conversations taguées
Saisissez le nom du tag dans la recherche de conversations, ou ouvrez le menu de filtres en haut à gauche de la zone des conversations et sélectionnez le tag.
Laissez des notes pour votre équipe
Les notes internes sont visibles uniquement par les agents et les administrateurs. Personnalisez leur fonctionnement dans Réglages > Admin > Paramètres des notes.
Référence des paramètres
| Paramètre | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Réglages > Admin > Tags | Créez, renommez et gérez les tags que votre équipe peut appliquer aux conversations. |
| Réglages > Admin > Paramètres des notes | Contrôle le comportement des notes internes dans la zone de conversations. |
| Réglages > Automatisations > Plus | Attribue automatiquement des tags aux conversations lorsque vos règles correspondent. |
| Réglages > Admin > Désactiver des fonctionnalités > Tags | Supprime les tags du panneau si votre équipe ne les utilise pas. |
| Réglages > Admin > Désactiver des fonctionnalités > Notes | Supprime les notes internes du panneau. |
Bon à savoir
Le filtre par tag est masqué tant qu'aucun tag n'est utilisé
Le filtre par tag dans le menu des filtres n'apparaît qu'à partir du moment où au moins une conversation porte un tag. S'il est absent, taggez une conversation et vérifiez à nouveau.
Le tag étoilé est déterminé par la position
Le tag qui apparaît en premier dans la liste sous Réglages > Admin > Tags devient le tag étoilé. Réorganisez la liste et l'étoile change de signification, alors vérifiez-la après avoir ajouté des tags.
Les notes ne parviennent jamais au client
Seuls les agents et les administrateurs peuvent voir les notes. Elles constituent un espace sûr pour consigner le contexte, comme ce qui a déjà été tenté dans la conversation.
SB_DEFAULT_TAGS nécessite la bonne page
La variable SB_DEFAULT_TAGS fonctionne sur les pages qui affichent le chat et sur le panneau des tickets. Sur une page sans l'un ni l'autre, il n'y a rien à étiqueter.
Les notes peuvent alimenter le chatbot
Si vous utilisez le chatbot, il est recommandé d'activer l'extraction des données des notes afin que l'IA puisse utiliser ce que votre équipe a écrit. Consultez la fonction d'extraction des notes par l'IA pour savoir comment cela fonctionne. L'utilisation de l'IA consomme des crédits que vous rechargez.
Questions fréquentes
Les clients peuvent-ils voir les notes que mes agents écrivent ?
Pourquoi n'y a-t-il pas de filtre par étiquette dans mon menu de filtres ?
Comment étiqueter des conversations sans le faire manuellement ?
Qu'est-ce que l'étiquette vedette et comment la choisir ?
Puis-je rechercher une étiquette plutôt que de filtrer ?
Nous ne voulons ni étiquettes ni notes du tout. Pouvons-nous les masquer ?
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