Mantenha sua caixa de entrada organizada com tags e anotações privadas
As tags permitem marcar uma conversa para que você a encontre em segundos. As anotações permitem que sua equipe deixe contexto em uma conversa que o cliente nunca vê.
Isso é para você quando a caixa de entrada não for mais pequena o suficiente para lembrar de tudo. Se você fica se perguntando quais chats foram reembolsos, quais foram bugs ou o que o último agente já tentou, as tags e anotações respondem a ambas as perguntas.
Passo a passo
Crie sua lista de tags
Vá em Configurações > Administrador > Tags e adicione os rótulos que sua equipe realmente usa. Mantenha a lista curta no início; uma tag só ajuda se todos a aplicarem da mesma forma.
Coloque sua tag mais importante em primeiro lugar
A primeira tag da lista é a tag destacada. Ative a opção de tag destacada e você terá um ícone de estrela com um clique na área de conversas, para que os agentes possam sinalizar uma conversa sem abrir um menu.
Aplique tags automaticamente
Você pode atribuir tags em Configurações > Automações > Mais. Também pode defini-las em suas próprias páginas com a variável JavaScript SB_DEFAULT_TAGS, em qualquer página que exiba o chat ou o painel de tickets.
Encontre suas conversas marcadas
Digite o nome da tag na pesquisa de conversas ou abra o menu de filtros no canto superior esquerdo da área de conversas e selecione a tag lá.
Deixe anotações para sua equipe
As notas ficam na conversa e são visíveis apenas para agentes e administradores. Ajuste como funcionam em Configurações > Administrador > Configurações de notas.
Referência de configurações
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Configurações > Administrador > Tags | Crie, renomeie e gerencie as tags que sua equipe pode aplicar às conversas. |
| Configurações > Administrador > Configurações de notas | Controla como as notas internas se comportam na área de conversas. |
| Configurações > Automações > Mais | Atribui tags automaticamente às conversas quando suas regras são atendidas. |
| Configurações > Administrador > Desativar recursos > Tags | Remove as tags do painel se sua equipe não as utiliza. |
| Configurações > Administrador > Desativar recursos > Notas | Remove as notas internas do painel. |
Informações úteis
O filtro de tags fica oculto até que você marque algo com uma tag
O filtro de tags no menu de filtros só aparece quando pelo menos uma conversa possui uma tag. Se ele estiver ausente, marque uma conversa com uma tag e verifique novamente.
A tag destacada é definida pela posição
A tag que estiver primeiro na lista em Configurações > Administrador > Tags se torna a tag destacada. Reordene a lista e a estrela muda de significado, então verifique após adicionar tags.
As notas nunca chegam ao cliente
Apenas agentes e administradores podem ver as notas. Elas são o local seguro para contexto, como o que já foi tentado na conversa.
SB_DEFAULT_TAGS precisa da página correta
A variável SB_DEFAULT_TAGS funciona em páginas que exibem o chat e no painel de tickets. Em uma página sem nenhum dos dois, não há nada para ela marcar.
Notas podem alimentar o chatbot
Se você usa o chatbot, é recomendável ativar a coleta de dados das notas para que a IA possa usar o que sua equipe escreveu. Veja o recurso de coleta de notas pela IA para entender como funciona. O uso da IA consome créditos que você recarrega.
Perguntas frequentes
Os clientes podem ver as notas que meus agentes escrevem?
Por que não há filtro de tags no meu menu de filtros?
Como marcar conversas sem fazer manualmente?
O que é a tag destacada e como escolho?
Posso pesquisar por uma tag em vez de filtrar?
Não queremos tags ou notas de jeito nenhum. Podemos ocultá-las?
Pronto para acabar com o caos?
Unifique suas mensagens, automatize as perguntas repetitivas e transforme conversas em receita — começando hoje.
Começar agora