Mantén tu bandeja de entrada organizada con etiquetas y notas privadas
Las etiquetas te permiten marcar una conversación para que puedas encontrarla en segundos. Las notas permiten que tu equipo deje contexto sobre una conversación que el cliente nunca ve.
Esto es para ti cuando la bandeja de entrada deja de ser lo suficientemente pequeña como para recordarlo todo. Si te preguntas constantemente qué chats fueron reembolsos, cuáles fueron errores o qué probó ya el último agente, las etiquetas y las notas responden a ambas preguntas.
Paso a paso
Crea tu lista de etiquetas
Ve a Ajustes > Administración > Etiquetas y añade las etiquetas que tu equipo usa realmente. Mantén la lista corta al principio; una etiqueta solo ayuda si todos la aplican de la misma manera.
Pon tu etiqueta más importante primero
La primera etiqueta de la lista es la etiqueta destacada. Activa la opción de etiqueta destacada y obtendrás un icono de estrella con un solo clic en el área de conversaciones, para que los agentes puedan marcar una conversación sin abrir un menú.
Aplica etiquetas automáticamente
Puedes asignar etiquetas desde Ajustes > Automatizaciones > Más. También puedes configurarlas desde tus propias páginas con la variable de JavaScript SB_DEFAULT_TAGS, en cualquier página que muestre el chat o el panel de tickets.
Encuentra tus conversaciones etiquetadas
Escribe el nombre de la etiqueta en la búsqueda de conversaciones, o abre el menú de filtros en la parte superior izquierda del área de conversaciones y selecciona la etiqueta allí.
Deja notas para tu equipo
Las notas se quedan en la conversación y solo son visibles para agentes y administradores. Ajusta su funcionamiento en Ajustes > Admin > Ajustes de notas.
Referencia de ajustes
| Configuración | Qué hace |
|---|---|
| Ajustes > Admin > Etiquetas | Crea, renombra y gestiona las etiquetas que tu equipo puede aplicar a las conversaciones. |
| Ajustes > Admin > Ajustes de notas | Controla cómo se comportan las notas internas en el área de conversaciones. |
| Ajustes > Automatizaciones > Más | Asigna etiquetas a las conversaciones automáticamente cuando tus reglas coincidan. |
| Ajustes > Admin > Desactivar funciones > Etiquetas | Elimina las etiquetas del panel si tu equipo no las usa. |
| Ajustes > Admin > Desactivar funciones > Notas | Elimina las notas internas del panel. |
Información útil
El filtro de etiquetas está oculto hasta que etiquetes algo
El filtro de etiquetas en el menú de filtros solo aparece cuando al menos una conversación tiene una etiqueta. Si no lo ves, etiqueta una conversación y vuelve a mirar.
La etiqueta destacada se decide por posición
La etiqueta que aparece primero en la lista de Ajustes > Admin > Etiquetas se convierte en la etiqueta destacada. Reordena la lista y la estrella cambiará de significado, así que revísala después de añadir etiquetas.
Las notas nunca llegan al cliente
Solo los agentes y administradores pueden ver las notas. Son el lugar seguro para añadir contexto, como por ejemplo qué se ha probado ya en la conversación.
SB_DEFAULT_TAGS necesita la página adecuada
La variable SB_DEFAULT_TAGS funciona en las páginas que muestran el chat y en el panel de tickets. En una página que no tenga ni lo uno ni lo otro, no hay nada que etiquetar.
Las notas pueden alimentar al chatbot
Si ejecutas el chatbot, se recomienda activar la extracción de datos de las notas para que la IA pueda usar lo que ha escrito tu equipo. Consulta la función de extracción de notas de la IA para saber cómo funciona. El uso de la IA se carga a los créditos que recargues.
Preguntas frecuentes
¿Pueden los clientes ver las notas que escriben mis agentes?
¿Por qué no hay un filtro de etiquetas en mi menú de filtros?
¿Cómo etiqueto conversaciones sin hacerlo manualmente?
¿Qué es la etiqueta destacada y cómo la elijo?
¿Puedo buscar una etiqueta en lugar de filtrar?
No queremos ni etiquetas ni notas en absoluto. ¿Podemos ocultarlas?
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