Halten Sie Ihren Posteingang mit Tags und privaten Notizen sortiert
Mit Tags können Sie eine Konversation kennzeichnen, um sie in Sekunden wiederzufinden. Mit Notizen kann Ihr Team Konversationen mit Kontext versehen, den der Kunde nie sieht.
Das ist für Sie, sobald der Posteingang zu klein wird, um sich alles zu merken. Wenn Sie sich fragen, welche Chats Rückerstattungen waren, welche Fehler oder was der letzte Agent bereits versucht hat – Tags und Notizen beantworten beide Fragen.
Schritt für Schritt
Erstellen Sie Ihre Tag-Liste
Gehen Sie zu Einstellungen > Admin > Tags und fügen Sie die Bezeichnungen hinzu, die Ihr Team tatsächlich verwendet. Halten Sie die Liste anfangs kurz; ein Tag hilft nur, wenn alle es auf die gleiche Weise anwenden.
Setzen Sie Ihr wichtigstes Tag an die erste Stelle
Das erste Tag in der Liste ist das markierte Tag. Aktivieren Sie die Option für das markierte Tag und Sie erhalten ein Ein-Klick-Sternsymbol im Konversationsbereich, sodass Agenten eine Konversation markieren können, ohne ein Menü zu öffnen.
Tags automatisch anwenden
Sie können Tags unter Einstellungen > Automatisierungen > Mehr zuweisen. Sie können sie auch von Ihren eigenen Seiten aus mit der JavaScript-Variable SB_DEFAULT_TAGS setzen, auf jeder Seite, die den Chat oder das Tickets-Panel anzeigt.
Finden Sie Ihre getaggten Konversationen
Geben Sie den Tag-Namen in die Konversationssuche ein oder öffnen Sie das Filtermenü oben links im Konversationsbereich und wählen Sie dort das Tag aus.
Notizen für Ihr Team hinterlassen
Notizen sind im Gespräch sichtbar und nur für Agenten und Administratoren einsehbar. Passen Sie deren Verhalten unter Einstellungen > Admin > Notizen-Einstellungen an.
Einstellungsreferenz
| Einstellung | Funktionsweise |
|---|---|
| Einstellungen > Admin > Tags | Erstellen, umbenennen und verwalten Sie die Tags, die Ihr Team auf Gespräche anwenden kann. |
| Einstellungen > Admin > Notizen-Einstellungen | Steuert, wie sich interne Notizen im Gesprächsbereich verhalten. |
| Einstellungen > Automatisierungen > Mehr | Weist Gesprächen automatisch Tags zu, wenn Ihre Regeln zutreffen. |
| Einstellungen > Admin > Funktionen deaktivieren > Tags | Entfernt Tags aus dem Bereich, falls Ihr Team sie nicht verwendet. |
| Einstellungen > Admin > Funktionen deaktivieren > Notizen | Entfernt interne Notizen aus dem Bereich. |
Wissenswertes
Der Tag-Filter ist ausgeblendet, bis Sie etwas markieren
Der Tag-Filter im Filtermenü erscheint erst, wenn mindestens ein Gespräch ein Tag trägt. Fehlt er, markieren Sie ein Gespräch und schauen Sie erneut.
Das markierte Tag wird durch die Position bestimmt
Das Tag, das in der Liste unter Einstellungen > Admin > Tags an erster Stelle steht, wird zum markierten Tag. Ordnen Sie die Liste neu an, und der Stern ändert seine Bedeutung. Überprüfen Sie dies daher nach dem Hinzufügen von Tags.
Notizen erreichen den Kunden nie
Nur Agenten und Administratoren können Notizen sehen. Sie sind der sichere Ort für Kontext, wie zum Beispiel, was bereits im Gespräch versucht wurde.
SB_DEFAULT_TAGS benötigt die richtige Seite
Die Variable SB_DEFAULT_TAGS funktioniert auf Seiten, die den Chat anzeigen, und im Tickets-Panel. Auf einer Seite ohne beides gibt es nichts zu taggen.
Notizen können den Chatbot füttern
Wenn Sie den Chatbot nutzen, wird empfohlen, das Scraping von Notizen-Daten zu aktivieren, damit die KI das verwenden kann, was Ihr Team geschrieben hat. Weitere Informationen zur Funktionsweise finden Sie in der KI-Notizen-Scraping-Funktion. Die KI-Nutzung erfolgt über Credits, die Sie aufladen.
Häufige Fragen
Können Kunden die Notizen sehen, die meine Agenten schreiben?
Warum gibt es keinen Tag-Filter in meinem Filtermenü?
Wie kann ich Gespräche taggen, ohne es manuell zu tun?
Was ist der Stern-Tag und wie wähle ich ihn aus?
Kann ich nach einem Tag suchen, anstatt zu filtern?
Wir möchten weder Tags noch Notizen. Können wir sie ausblenden?
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