Tieni in ordine la tua casella di posta con tag e note private
I tag ti permettono di etichettare una conversazione per ritrovarla in pochi secondi. Le note consentono al tuo team di lasciare contesto su una conversazione senza che il cliente lo veda.
Questo è per te quando la casella di posta non è più abbastanza piccola da ricordare tutto. Se continui a chiederti quali chat erano rimborsi, quali bug o cosa ha già provato l'ultimo operatore, tag e note rispondono a entrambe le domande.
Passo dopo passo
Crea la tua lista di tag
Vai su Impostazioni > Amministrazione > Tag e aggiungi le etichette che il tuo team usa effettivamente. Tieni la lista breve all'inizio; un tag aiuta solo se tutti lo applicano allo stesso modo.
Metti il tag più importante al primo posto
Il primo tag nell'elenco è il tag stellato. Attiva l'opzione del tag stellato e avrai un'icona a stella con un clic nell'area delle conversazioni, così gli operatori possono contrassegnare una conversazione senza aprire un menu.
Applica i tag automaticamente
Puoi assegnare tag da Impostazioni > Automazioni > Altro. Puoi anche impostarli dalle tue pagine con la variabile JavaScript SB_DEFAULT_TAGS, su qualsiasi pagina che mostri la chat o il pannello dei ticket.
Trova le tue conversazioni taggate
Digita il nome del tag nella ricerca delle conversazioni oppure apri il menu dei filtri in alto a sinistra nell'area delle conversazioni e seleziona il tag lì.
Lascia note per il tuo team
Le note interne sono visibili solo ad agenti e amministratori. Puoi modificarne il funzionamento in Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni note.
Riferimento impostazioni
| Impostazione | Cosa fa |
|---|---|
| Impostazioni > Amministrazione > Tag | Crea, rinomina e gestisci i tag che il tuo team può applicare alle conversazioni. |
| Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni note | Controlla come si comportano le note interne nell'area delle conversazioni. |
| Impostazioni > Automazioni > Altro | Assegna automaticamente i tag alle conversazioni quando le tue regole corrispondono. |
| Impostazioni > Amministrazione > Disabilita funzionalità > Tag | Rimuove i tag dal pannello se il tuo team non li utilizza. |
| Impostazioni > Amministrazione > Disabilita funzionalità > Note | Rimuove le note interne dal pannello. |
Da sapere
Il filtro per tag è nascosto finché non assegni un tag
Il filtro per tag nel menu dei filtri appare solo quando almeno una conversazione ha un tag. Se non lo vedi, assegna un tag a una conversazione e ricontrolla.
Il tag contrassegnato con stella è determinato dalla posizione
Il tag che si trova per primo nell'elenco in Impostazioni > Amministrazione > Tag diventa il tag con la stella. Se riordini l'elenco, la stella cambia significato, quindi verificala dopo aver aggiunto i tag.
Le note non arrivano mai al cliente
Solo agenti e amministratori possono vedere le note. Sono un luogo sicuro per il contesto, ad esempio per registrare cosa è già stato provato nella conversazione.
SB_DEFAULT_TAGS necessita della pagina giusta
La variabile SB_DEFAULT_TAGS funziona sulle pagine che mostrano la chat e sul pannello dei ticket. Su una pagina che non ha né l'uno né l'altro, non c'è nulla da taggare.
Le note possono alimentare il chatbot
Se utilizzi il chatbot, si consiglia di abilitare l'estrazione dei dati dalle note, in modo che l'IA possa sfruttare ciò che il tuo team ha scritto. Consulta la funzione di estrazione delle note per l'IA per capire come funziona. L'utilizzo dell'IA si basa su crediti che puoi ricaricare.
Domande frequenti
I clienti possono vedere le note scritte dai miei agenti?
Perché nel menu dei filtri non c'è il filtro per tag?
Come posso taggare le conversazioni senza farlo manualmente?
Cos'è il tag stellato e come lo scelgo?
Posso cercare un tag invece di usare il filtro?
Non vogliamo affatto tag o note. Possiamo nasconderli?
Pronto a mettere fine al caos?
Unifica i messaggi, automatizza le domande ripetitive e trasforma le conversazioni in fatturato, a partire da oggi.
Inizia