Houd je contactenlijst schoon en weet met wie je praat
Iedereen die contact met je opneemt, krijgt een record in het gebied Gebruikers. Als je eenmaal weet hoe die records worden aangemaakt, kun je je oude lijst importeren, iedereen in seconden vinden en dubbele records verwijderen.
Dit is voor jou als je contactenlijst sneller groeit dan je hem kunt bijhouden, of als je overstapt van een andere tool en je bestaande klanten wilt meenemen.
Stap voor stap
Leer de drie soorten records kennen
Een gebruiker is iemand met een e-mailadres. Een lead wordt automatisch geregistreerd zonder verdere gegevens, maar heeft ten minste één gesprek. Een bezoeker is nog geen gesprek gestart. Weten wat wat is, vertelt je wie je kunt opvolgen.
Importeer je bestaande contacten
Ga naar Instellingen > Gebruikers > Gebruikers importeren. Het bestand moet een CSV zijn en de eerste rij moet de koprij zijn. Als je aangepaste velden hebt toegevoegd bij Instellingen > Gebruikers > Aangepaste velden, kunnen die ook kolommen in het bestand zijn.
Vind de persoon die je nodig hebt
Doorzoek de gebruikerstabel op naam, achternaam, e-mail of een aangepast veld. De tabel laadt 100 resultaten per scroll, dus het zoekvak verslaat scrollen zodra je lijst lang is.
Voeg dubbele records samen
Selecteer precies twee gebruikers in de tabel en klik op Gebruikers samenvoegen. Hun gesprekken worden gecombineerd en de relevante gegevens worden samengevoegd in het nieuwe account.
Toon de details die je daadwerkelijk gebruikt
Voeg kolommen toe bij Instellingen > Gebruikers > Extra kolommen in gebruikersoverzicht. Vul de detail-slug in: kleine letters, spaties vervangen door een koppelteken, dus 'Geboortedatum' wordt 'geboortedatum'.
Zie wie er nu op je site is
Schakel Instellingen > Gebruikers > Alle bezoekers registreren in om online gebruikers te zien. Voor een melding wanneer iemand binnenkomt, schakel ook Instellingen > Meldingen > Melding online gebruikers in.
Instellingenoverzicht
| Instelling | Wat het doet |
|---|---|
| Gebruikers importeren | Upload een CSV-bestand met contactpersonen, waarbij de eerste rij als koptekst wordt gebruikt. |
| Eigen velden | Definieer je eigen detailvelden, die vervolgens gebruikt kunnen worden als importkolommen en doorzoekbaar zijn. |
| Extra kolommen in gebruikersoverzicht | Voegt extra kolommen toe aan de gebruikerstabel met behulp van de detail-slug van elk veld. |
| Alle bezoekers registreren | Maakt een record aan voor elke bezoeker, waardoor online gebruikers zichtbaar worden. |
| Melding online gebruikers | Stelt je op de hoogte wanneer een gebruiker online is, en vereist dat 'Alle bezoekers registreren' ook is ingeschakeld. |
| Gebruiker verwijderen | Verwijdert de persoon permanent en alles wat aan hun record is gekoppeld. |
| Gebruikers samenvoegen | Voegt precies twee geselecteerde profielen samen tot één account. |
Om te weten
Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt.
Een gebruiker permanent verwijderen verwijdert al hun gesprekken, berichten en bijlagen, inclusief bestanden in de cloudopslag. Als die persoon later terugkomt, wordt er een gloednieuw profiel voor hen aangemaakt.
Bezoekers blijven niet hangen.
Een bezoeker heeft nog geen gesprek en bezoekersprofielen worden elke 24 uur automatisch verwijderd. Alleen mensen die daadwerkelijk naar je schrijven, blijven op de lijst staan.
Samenvoegen werkt met twee, niet meer.
De knop 'Gebruikers samenvoegen' werkt alleen als er precies twee rijen zijn geselecteerd, zodat je netjes één voor één dubbele profielen kunt opschonen.
Online-meldingen hebben twee schakelaars nodig.
De melding voor online gebruikers werkt alleen samen met 'Alle bezoekers registreren'. De melding wordt één keer per gebruiker per 24 uur verstuurd, zodat je niet twee keer per dag over dezelfde persoon hoort.
De lijst is live.
Nieuwe gebruikers verschijnen in realtime in de tabel, dus je hoeft de pagina niet te verversen terwijl je werkt.
Twee manieren om te verwijderen.
Open het bewerkingsscherm van een gebruiker en kies 'Gebruiker verwijderen', of vink meerdere rijen in de tabel aan en gebruik het verwijderpictogram voor een batchactie.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een lead en een gebruiker?
Welk bestandsformaat heb ik nodig voor importeren?
Kan ik een verwijderde gebruiker terughalen?
Hoe verzamel ik meer details over mensen?
Waarom zie ik niet wie er online is?
De gebruikerslijst stopt na een tijdje met laden. Waarom?
Klaar om de chaos te stoppen?
Verenig je berichten, automatiseer de herhalende vragen en zet gesprekken om in omzet — begin vandaag nog.
Aan de slag