Mantén tu lista de contactos limpia y sabe con quién hablas
Cada persona que se pone en contacto contigo recibe un registro en la sección Usuarios. Una vez que sepas cómo se crean esos registros, podrás importar tu lista anterior, encontrar a cualquiera en segundos y eliminar duplicados.
Esto es para ti si tu lista de contactos crece más rápido de lo que puedes gestionar, o si vienes de otra herramienta y quieres traer a tus clientes actuales contigo.
Paso a paso
Conoce los tres tipos de registro
Un usuario es alguien con una dirección de correo electrónico. Un lead se registra automáticamente sin datos, pero tiene al menos una conversación. Un visitante aún no ha iniciado ninguna conversación. Saber cuál es cada uno te indica con quién puedes hacer seguimiento.
Importa tus contactos existentes
Ve a Ajustes > Usuarios > Importar usuarios. El archivo debe ser CSV y la primera fila debe ser la de encabezados. Si has añadido campos personalizados en Ajustes > Usuarios > Campos personalizados, esos también pueden ser columnas en el archivo.
Encuentra a la persona que necesitas
Busca en la tabla de usuarios por nombre, apellido, correo electrónico o cualquier campo personalizado. La tabla carga 100 resultados por desplazamiento, así que el cuadro de búsqueda es mejor que hacer scroll cuando la lista es larga.
Fusiona registros duplicados
Selecciona exactamente dos usuarios en la tabla y haz clic en Fusionar usuarios. Sus conversaciones se combinan y los datos relevantes se fusionan en la nueva cuenta.
Muestra solo los detalles que realmente usas
Añade columnas en Ajustes > Usuarios > Columnas adicionales de la tabla de usuarios. Introduce el slug del detalle: en minúsculas, con los espacios sustituidos por un guion, de modo que Fecha de nacimiento se convierta en fecha-de-nacimiento.
Ve quién está en tu sitio ahora mismo
Activa Ajustes > Usuarios > Registrar todos los visitantes para ver usuarios en línea. Para recibir una alerta cuando alguien llegue, activa también Ajustes > Notificaciones > Notificación de usuarios en línea.
Referencia de ajustes
| Configuración | Qué hace |
|---|---|
| Importar usuarios | Sube un archivo CSV de contactos, usando la primera fila como cabecera. |
| Campos personalizados | Define tus propios campos de detalle, que luego se pueden usar como columnas de importación y buscar en ellos. |
| Columnas adicionales de la tabla de usuarios | Añade columnas extra a la tabla de usuarios usando el slug de detalle de cada campo. |
| Registrar todos los visitantes | Crea un registro para cada visitante, lo que permite ver los usuarios en línea. |
| Notificación de usuarios en línea | Te notifica cuando un usuario está en línea, y necesita que Registrar todos los visitantes también esté activado. |
| Eliminar usuario | Elimina permanentemente a la persona y todo lo asociado a su registro. |
| Fusionar usuarios | Combina exactamente dos registros seleccionados en una sola cuenta. |
Información útil
La eliminación no se puede deshacer
Eliminar un usuario borra permanentemente todas sus conversaciones, mensajes y archivos adjuntos, incluidos los archivos almacenados en la nube. Si esa persona vuelve más tarde, se crea un registro completamente nuevo para ella.
Los visitantes no se quedan
Un visitante aún no tiene ninguna conversación y sus registros se eliminan automáticamente cada 24 horas. Solo las personas que realmente te escriben permanecen en la lista.
La fusión requiere dos, no más
El botón Fusionar usuarios funciona solo cuando están seleccionadas exactamente dos filas, así que ordena los duplicados de uno en uno.
Las alertas en línea necesitan dos interruptores
La notificación de usuarios en línea solo funciona junto con Registrar todos los visitantes. La notificación se envía una vez por usuario cada 24 horas, por lo que no te enterarás de la misma persona dos veces en un día.
La lista está en vivo
Los nuevos usuarios aparecen en la tabla en tiempo real, por lo que no es necesario recargar la página mientras trabajas.
Dos formas de eliminar
Abre la ventana de edición de un usuario y elige Eliminar usuario, o marca varias filas en la tabla y usa el icono de eliminar para una acción masiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un lead y un usuario?
¿Qué formato de archivo necesito para importar?
¿Puedo recuperar un usuario eliminado?
¿Cómo puedo recopilar más datos sobre las personas?
¿Por qué no puedo ver quién está en línea?
La tabla de usuarios deja de cargar después de un rato. ¿Por qué?
¿Listo para acabar con el caos?
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