Halten Sie Ihre Kontaktliste sauber und wissen Sie, mit wem Sie sprechen
Jede Person, die Sie kontaktiert, erhält einen Eintrag im Bereich „Benutzer“. Sobald Sie verstehen, wie diese Einträge erstellt werden, können Sie Ihre alte Liste importieren, jede Person in Sekundenschnelle finden und Duplikate entfernen.
Dies ist für Sie geeignet, wenn Ihre Kontaktliste schneller wächst, als Sie sie verwalten können, oder wenn Sie von einem anderen Tool wechseln und Ihre bestehenden Kunden mitnehmen möchten.
Schritt für Schritt
Lernen Sie die drei Arten von Einträgen kennen
Ein Benutzer ist jemand mit einer E-Mail-Adresse. Ein Lead wird automatisch ohne Details registriert, hat aber mindestens eine Unterhaltung. Ein Besucher hat noch keine Unterhaltung begonnen. Zu wissen, was was ist, zeigt Ihnen, wen Sie nachverfolgen können.
Importieren Sie Ihre bestehenden Kontakte
Gehen Sie zu Einstellungen > Benutzer > Benutzer importieren. Die Datei muss eine CSV-Datei sein, und die erste Zeile muss die Kopfzeile sein. Wenn Sie unter Einstellungen > Benutzer > Benutzerdefinierte Felder benutzerdefinierte Felder hinzugefügt haben, können diese ebenfalls Spalten in der Datei sein.
Finden Sie die gewünschte Person
Durchsuchen Sie die Benutzertabelle nach Name, Nachname, E-Mail oder einem benutzerdefinierten Feld. Die Tabelle lädt 100 Ergebnisse pro Bildlauf, daher ist das Suchfeld besser als das Scrollen, sobald Ihre Liste lang ist.
Duplikate zusammenführen
Wählen Sie genau zwei Benutzer in der Tabelle aus und klicken Sie auf „Benutzer zusammenführen“. Ihre Unterhaltungen werden kombiniert und die relevanten Details werden im neuen Konto zusammengeführt.
Zeigen Sie die Details an, die Sie tatsächlich nutzen
Fügen Sie unter Einstellungen > Benutzer > Zusätzliche Spalten in der Benutzertabelle Spalten hinzu. Geben Sie den Detail-Slug ein: Kleinbuchstaben, Leerzeichen durch Bindestriche ersetzt, sodass aus „Date of Birth“ „date-of-birth“ wird.
Sehen Sie, wer gerade auf Ihrer Website ist
Aktivieren Sie unter Einstellungen > Benutzer > Alle Besucher registrieren, um Online-Benutzer zu sehen. Um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn jemand eintrifft, aktivieren Sie zusätzlich unter Einstellungen > Benachrichtigungen > Online-Benutzer-Benachrichtigung.
Einstellungsreferenz
| Einstellung | Funktionsweise |
|---|---|
| Benutzer importieren | Lädt eine CSV-Datei mit Kontakten hoch, wobei die erste Zeile als Kopfzeile dient. |
| Benutzerdefinierte Felder | Definieren Sie eigene Detailfelder, die dann als Importspalten verwendet und durchsucht werden können. |
| Zusätzliche Spalten in der Benutzertabelle | Fügt der Benutzertabelle zusätzliche Spalten hinzu, wobei der Detail-Slug jedes Feldes verwendet wird. |
| Alle Besucher registrieren | Erstellt einen Datensatz für jeden Besucher – dies macht Online-Benutzer sichtbar. |
| Online-Benutzer-Benachrichtigung | Benachrichtigt Sie, wenn ein Benutzer online ist. Dafür muss „Alle Besucher registrieren“ ebenfalls aktiviert sein. |
| Benutzer löschen | Entfernt die Person und alle mit ihrem Datensatz verbundenen Daten dauerhaft. |
| Benutzer zusammenführen | Führt genau zwei ausgewählte Datensätze zu einem Konto zusammen. |
Wissenswertes
Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Wenn Sie einen Benutzer löschen, werden alle seine Unterhaltungen, Nachrichten und Anhänge dauerhaft entfernt, einschließlich Dateien in der Cloud-Speicherung. Falls die Person später zurückkehrt, wird ein völlig neuer Datensatz für sie angelegt.
Besucher bleiben nicht lange.
Ein Besucher hat noch keine Unterhaltung, und Besucherdatensätze werden automatisch alle 24 Stunden gelöscht. Nur Personen, die Ihnen tatsächlich schreiben, bleiben in der Liste.
Zusammenführen funktioniert nur mit zwei, nicht mehr.
Die Schaltfläche „Benutzer zusammenführen“ funktioniert nur, wenn genau zwei Zeilen ausgewählt sind. So bereinigen Sie Duplikate paarweise.
Online-Benachrichtigungen benötigen zwei Schalter.
Die Benachrichtigung über Online-Benutzer funktioniert nur zusammen mit „Alle Besucher registrieren“. Die Benachrichtigung wird einmal pro Benutzer innerhalb von 24 Stunden gesendet, sodass Sie nicht zweimal am Tag von derselben Person hören.
Die Liste ist live.
Neue Benutzer erscheinen in Echtzeit in der Tabelle, sodass Sie die Seite während der Arbeit nicht neu laden müssen.
Zwei Möglichkeiten zum Löschen.
Öffnen Sie das Bearbeitungsfenster eines Benutzers und wählen Sie „Benutzer löschen“, oder markieren Sie mehrere Zeilen in der Tabelle und verwenden Sie das Löschsymbol für eine Stapelverarbeitung.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Lead und einem Benutzer?
Welches Dateiformat benötige ich für den Import?
Kann ich einen gelöschten Benutzer wiederherstellen?
Wie kann ich mehr Details über Personen sammeln?
Warum kann ich nicht sehen, wer online ist?
Die Benutzertabelle lädt nach einer Weile nicht mehr. Warum?
Bereit, das Chaos zu beenden?
Vereinheitlichen Sie Ihre Nachrichten, automatisieren Sie wiederkehrende Fragen und verwandeln Sie Gespräche in Umsatz – ab heute.
Jetzt starten