Mantenha sua lista de contatos organizada e saiba com quem você está falando
Cada pessoa que entra em contato com você recebe um registro na área de Usuários. Depois de entender como esses registros são criados, você pode trazer sua lista antiga, encontrar qualquer pessoa em segundos e eliminar duplicatas.
Isso é para você se sua lista de contatos está crescendo mais rápido do que você consegue acompanhar, ou se você está migrando de outra ferramenta e quer trazer seus clientes existentes junto.
Passo a passo
Conheça os três tipos de registro
Um usuário é alguém com um endereço de e-mail. Um lead é registrado automaticamente sem detalhes, mas tem pelo menos uma conversa. Um visitante ainda não iniciou uma conversa. Saber diferenciá-los mostra com quem você pode fazer follow-up.
Traga seus contatos existentes
Vá em Configurações > Usuários > Importar usuários. O arquivo deve ser CSV e a primeira linha deve ser o cabeçalho. Se você adicionou campos personalizados em Configurações > Usuários > Campos personalizados, eles também podem ser colunas no arquivo.
Encontre a pessoa que você precisa
Pesquise na tabela de usuários por nome, sobrenome, e-mail ou qualquer campo personalizado. A tabela carrega 100 resultados por rolagem, então a caixa de pesquisa é melhor que rolar quando sua lista é longa.
Mescle registros duplicados
Selecione exatamente dois usuários na tabela e clique em Mesclar Usuários. As conversas deles são combinadas e os detalhes relevantes são mesclados na nova conta.
Mostre os detalhes que você realmente usa
Adicione colunas em Configurações > Usuários > Colunas adicionais da tabela de usuários. Insira o slug do detalhe: em minúsculas, com espaços substituídos por hífen, então Data de Nascimento vira data-de-nascimento.
Veja quem está no seu site agora
Ative Configurações > Usuários > Registrar todos os visitantes para ver usuários online. Para um alerta quando alguém chegar, ative também Configurações > Notificações > Notificação de usuários online.
Referência de configurações
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Importar usuários | Envia um arquivo CSV de contatos, usando a primeira linha como cabeçalho. |
| Campos personalizados | Define seus próprios campos de detalhes, que podem ser usados como colunas de importação e pesquisados. |
| Colunas adicionais da tabela de usuários | Adiciona colunas extras à tabela de usuários usando o slug de detalhe de cada campo. |
| Registrar todos os visitantes | Cria um registro para cada visitante, o que torna os usuários online visíveis. |
| Notificação de usuários online | Notifica você quando um usuário está online e também precisa ter Registrar todos os visitantes ativado. |
| Excluir usuário | Remove permanentemente a pessoa e tudo associado ao seu registro. |
| Mesclar usuários | Combina exatamente dois registros selecionados em uma única conta. |
Informações úteis
A exclusão não pode ser desfeita
Excluir um usuário remove permanentemente todas as suas conversas, mensagens e anexos, incluindo arquivos armazenados na nuvem. Se essa pessoa voltar depois, um novo registro é criado para ela.
Visitantes não ficam por perto
Um visitante ainda não tem conversa, e os registros de visitantes são excluídos automaticamente a cada 24 horas. Apenas as pessoas que realmente escrevem para você permanecem na lista.
A mescla leva dois, não mais
O botão Mesclar Usuários funciona quando exatamente duas linhas estão selecionadas, então organize duplicatas um par de cada vez.
Alertas online precisam de duas opções
A notificação de usuários online só funciona junto com Registrar todos os visitantes. A notificação é enviada uma vez por usuário a cada 24 horas, então você não ouvirá falar da mesma pessoa duas vezes no mesmo dia.
A lista é ao vivo
Novos usuários aparecem na tabela em tempo real, então não há necessidade de recarregar a página enquanto você trabalha.
Duas formas de excluir
Abra a caixa de edição de um usuário e escolha Excluir usuário, ou marque várias linhas na tabela e use o ícone de exclusão para uma ação em lote.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre um lead e um usuário?
Qual formato de arquivo é necessário para importar?
Posso recuperar um usuário excluído?
Como posso coletar mais detalhes sobre as pessoas?
Por que não consigo ver quem está online?
A tabela de usuários para de carregar depois de um tempo. Por quê?
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