Mantieni ordinata la tua rubrica e sappi con chi stai parlando
Ogni persona che ti contatta riceve un record nell'area Utenti. Una volta capito come vengono creati questi record, puoi importare la tua vecchia lista, trovare chiunque in pochi secondi ed eliminare i duplicati.
Questo è per te se la tua rubrica cresce più velocemente di quanto tu riesca a gestirla, o se stai migrando da un altro strumento e vuoi portare con te i tuoi clienti esistenti.
Passo dopo passo
Scopri i tre tipi di record
Un utente è una persona con un indirizzo email. Un lead è registrato automaticamente senza dettagli, ma ha almeno una conversazione. Un visitatore non ha ancora avviato una conversazione. Sapere la differenza ti dice con chi puoi ricontattare.
Importa i tuoi contatti esistenti
Vai su Impostazioni > Utenti > Importa utenti. Il file deve essere in formato CSV e la prima riga deve essere l'intestazione. Se hai aggiunto campi personalizzati in Impostazioni > Utenti > Campi personalizzati, questi possono essere colonne nel file.
Trova la persona che cerchi
Cerca nella tabella utenti per nome, cognome, email o qualsiasi campo personalizzato. La tabella carica 100 risultati per scorrimento, quindi la casella di ricerca è più efficace dello scorrimento quando la lista è lunga.
Unisci record duplicati
Seleziona esattamente due utenti nella tabella e clicca su Unisci utenti. Le loro conversazioni vengono combinate e i dettagli pertinenti vengono uniti nel nuovo account.
Mostra i dettagli che usi davvero
Aggiungi colonne in Impostazioni > Utenti > Colonne aggiuntive della tabella utenti. Inserisci lo slug del dettaglio: in minuscolo, con gli spazi sostituiti da un trattino, quindi Data di nascita diventa data-di-nascita.
Scopri chi è sul tuo sito in questo momento
Attiva Impostazioni > Utenti > Registra tutti i visitatori per vedere gli utenti online. Per ricevere un avviso quando arriva qualcuno, attiva anche Impostazioni > Notifiche > Notifica utenti online.
Riferimento impostazioni
| Impostazione | Cosa fa |
|---|---|
| Importa utenti | Carica un file CSV di contatti, utilizzando la prima riga come intestazione. |
| Campi personalizzati | Definisci i tuoi campi dettaglio, che possono poi essere usati come colonne di importazione e ricercati. |
| Colonne aggiuntive della tabella utenti | Aggiunge colonne extra alla tabella utenti utilizzando lo slug del dettaglio di ogni campo. |
| Registra tutti i visitatori | Crea un record per ogni visitatore, che è ciò che rende visibili gli utenti online. |
| Notifica utenti online | Ti avvisa quando un utente è online e richiede che Registra tutti i visitatori sia attivo. |
| Elimina utente | Rimuove permanentemente la persona e tutto ciò che è collegato al suo record. |
| Unisci utenti | Unisce esattamente due record selezionati in un unico account. |
Da sapere
L'eliminazione non può essere annullata.
Eliminare un utente rimuove definitivamente tutte le sue conversazioni, messaggi e allegati, inclusi i file archiviati nel cloud. Se quella persona torna in seguito, viene creato per lei un nuovo record.
I visitatori non restano a lungo.
Un visitatore non ha ancora conversazioni e i record dei visitatori vengono cancellati automaticamente ogni 24 ore. Solo le persone che ti scrivono effettivamente rimangono nell'elenco.
L'unione richiede due elementi, non di più.
Il pulsante Unisci utenti funziona solo quando sono selezionate esattamente due righe, quindi puoi sistemare i duplicati una coppia alla volta.
Gli avvisi online richiedono due attivazioni.
La notifica di utenti online funziona solo insieme a Registra tutti i visitatori. La notifica viene inviata una volta per utente ogni 24 ore, così non riceverai segnalazioni per la stessa persona due volte al giorno.
L'elenco è in tempo reale.
I nuovi utenti compaiono nella tabella in tempo reale, quindi non è necessario ricaricare la pagina mentre lavori.
Due modi per eliminare.
Apri la finestra di modifica di un utente e scegli Elimina utente, oppure seleziona più righe nella tabella e usa l'icona di eliminazione per un'operazione in blocco.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra un lead e un utente?
Quale formato di file è necessario per l'importazione?
Posso recuperare un utente eliminato?
Come posso raccogliere più dettagli sulle persone?
Perché non vedo chi è online?
La tabella degli utenti smette di caricare dopo un po'. Perché?
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