Gardez votre liste de contacts propre et sachez à qui vous parlez
Chaque personne qui vous contacte obtient une fiche dans la zone Utilisateurs. Une fois que vous comprenez comment ces fiches sont créées, vous pouvez importer votre ancienne liste, trouver n'importe qui en quelques secondes et supprimer les doublons.
Ceci est pour vous si votre liste de contacts s'allonge plus vite que vous ne pouvez la gérer, ou si vous migrez depuis un autre outil et souhaitez conserver vos clients existants.
Pas à pas
Découvrez les trois types de fiches
Un utilisateur est une personne avec une adresse e-mail. Un prospect est enregistré automatiquement sans détails mais a au moins une conversation. Un visiteur n'a pas encore entamé de conversation. Savoir les distinguer vous indique avec qui vous pouvez assurer un suivi.
Importez vos contacts existants
Allez dans Paramètres > Utilisateurs > Importer des utilisateurs. Le fichier doit être au format CSV et la première ligne doit être l'en-tête. Si vous avez ajouté des champs personnalisés dans Paramètres > Utilisateurs > Champs personnalisés, ceux-ci peuvent également être des colonnes dans le fichier.
Trouvez la personne recherchée
Recherchez dans le tableau des utilisateurs par nom, prénom, e-mail ou tout champ personnalisé. Le tableau charge 100 résultats par défilement, donc la barre de recherche est plus efficace que le défilement lorsque votre liste est longue.
Fusionnez les fiches en double
Sélectionnez exactement deux utilisateurs dans le tableau et cliquez sur Fusionner les utilisateurs. Leurs conversations sont combinées et les détails pertinents sont fusionnés dans le nouveau compte.
Affichez les détails que vous utilisez réellement
Ajoutez des colonnes dans Paramètres > Utilisateurs > Colonnes supplémentaires du tableau des utilisateurs. Saisissez le slug du champ : en minuscules, les espaces remplacés par un trait d'union, par exemple Date de naissance devient date-de-naissance.
Voyez qui est actuellement sur votre site
Activez Paramètres > Utilisateurs > Enregistrer tous les visiteurs pour voir les utilisateurs en ligne. Pour être alerté lorsqu'une personne arrive, activez également Paramètres > Notifications > Notification d'utilisateur en ligne.
Référence des paramètres
| Paramètre | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Importer des utilisateurs | Télécharge un fichier CSV de contacts, en utilisant la première ligne comme en-tête. |
| Champs personnalisés | Définit vos propres champs de détail, qui peuvent ensuite être utilisés comme colonnes d'importation et être recherchés. |
| Colonnes supplémentaires du tableau des utilisateurs | Ajoute des colonnes supplémentaires au tableau des utilisateurs en utilisant le slug de détail de chaque champ. |
| Enregistrer tous les visiteurs | Crée un enregistrement pour chaque visiteur, ce qui rend les utilisateurs en ligne visibles. |
| Notification d'utilisateur en ligne | Vous avertit lorsqu'un utilisateur est en ligne, et nécessite que l'option Enregistrer tous les visiteurs soit également activée. |
| Supprimer un utilisateur | Supprime définitivement la personne et tout ce qui est attaché à son enregistrement. |
| Fusionner les utilisateurs | Fusionne exactement deux fiches sélectionnées en un seul compte. |
Bon à savoir
La suppression est irréversible.
Supprimer un utilisateur efface définitivement toutes ses conversations, messages et pièces jointes, y compris les fichiers stockés dans le cloud. Si cette personne revient ultérieurement, une toute nouvelle fiche est créée pour elle.
Les visiteurs ne s'attardent pas.
Un visiteur n'a encore aucune conversation, et ses fiches sont automatiquement supprimées toutes les 24 heures. Seules les personnes qui vous écrivent réellement restent dans la liste.
La fusion ne concerne que deux fiches, pas plus.
Le bouton Fusionner les utilisateurs fonctionne uniquement lorsque exactement deux lignes sont sélectionnées. Traitez les doublons par paire.
Les alertes de connexion nécessitent deux activations.
La notification de présence en ligne ne fonctionne qu'avec l'option Enregistrer tous les visiteurs activée. La notification est envoyée une fois par utilisateur toutes les 24 heures, afin que vous ne soyez pas informé deux fois de la même personne en une journée.
La liste est actualisée en temps réel.
Les nouveaux utilisateurs apparaissent dans le tableau en temps réel, vous n'avez donc pas besoin de recharger la page pendant que vous travaillez.
Deux façons de supprimer.
Ouvrez la fiche d'un utilisateur et choisissez Supprimer l'utilisateur, ou cochez plusieurs lignes dans le tableau et utilisez l'icône de suppression pour une suppression groupée.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un lead et un utilisateur ?
Quel format de fichier dois-je utiliser pour l'importation ?
Puis-je récupérer un utilisateur supprimé ?
Comment recueillir plus d'informations sur les personnes ?
Pourquoi ne puis-je pas voir qui est en ligne ?
Le tableau des utilisateurs cesse de charger après un certain temps. Pourquoi ?
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