Держите список контактов в порядке и знайте, с кем общаетесь
Каждый человек, который с вами связывается, получает запись в разделе «Пользователи». Когда вы поймёте, как создаются эти записи, вы сможете загрузить свой старый список, найти любого за секунды и избавиться от дубликатов.
Это для вас, если ваш список контактов растёт быстрее, чем вы успеваете его отслеживать, или если вы переходите из другого инструмента и хотите взять с собой существующих клиентов.
Пошаговое руководство
Узнайте три типа записей
Пользователь — это тот, у кого есть адрес электронной почты. Лид регистрируется автоматически без подробностей, но имеет хотя бы один диалог. Посетитель ещё не начал диалог. Понимание различий подскажет, с кем можно связаться.
Импортируйте существующие контакты
Перейдите в «Настройки» > «Пользователи» > «Импорт пользователей». Файл должен быть в формате CSV, а первая строка — строкой заголовков. Если вы добавили пользовательские поля в «Настройки» > «Пользователи» > «Пользовательские поля», они тоже могут быть столбцами в файле.
Найдите нужного человека
Ищите в таблице пользователей по имени, фамилии, адресу электронной почты или любому пользовательскому полю. Таблица загружает 100 результатов за прокрутку, поэтому поле поиска эффективнее прокрутки, когда список длинный.
Объедините дублирующиеся записи
Выберите ровно двух пользователей в таблице и нажмите «Объединить пользователей». Их диалоги объединятся, а соответствующие данные сольются в новую учётную запись.
Показывайте только те сведения, которые действительно используете
Добавьте колонки в разделе «Настройки» > «Пользователи» > «Дополнительные колонки таблицы пользователей». Введите slug детали: строчные буквы, пробелы заменяются дефисом, например, «Дата рождения» станет date-of-birth.
Посмотрите, кто сейчас на вашем сайте
Включите «Настройки» > «Пользователи» > «Регистрировать всех посетителей», чтобы видеть онлайн-пользователей. Чтобы получать оповещение при появлении кого-либо, также включите «Настройки» > «Уведомления» > «Уведомление об онлайн-пользователях».
Справочник по настройкам
| Настройка | Что это делает |
|---|---|
| Импортировать пользователей | Загружает CSV-файл с контактами, используя первую строку как заголовок. |
| Пользовательские поля | Определяет собственные поля деталей, которые затем можно использовать как колонки для импорта и поиска. |
| Дополнительные колонки таблицы пользователей | Добавляет дополнительные колонки в таблицу пользователей, используя slug детали каждого поля. |
| Регистрировать всех посетителей | Создает запись для каждого посетителя, что делает онлайн-пользователей видимыми. |
| Уведомление об онлайн-пользователях | Уведомляет вас, когда пользователь в сети; также требуется включенная опция «Регистрировать всех посетителей». |
| Удалить пользователя | Навсегда удаляет человека и все, что связано с его записью. |
| Объединить пользователей | Объединяет ровно две выбранные записи в один аккаунт. |
Полезно знать
Удаление нельзя отменить
Удаление пользователя навсегда стирает все его диалоги, сообщения и вложения, включая файлы в облачном хранилище. Если этот человек вернётся позже, для него будет создана новая запись с нуля.
Посетители не задерживаются
У посетителя пока нет ни одного диалога, и записи о посетителях автоматически удаляются каждые 24 часа. В списке остаются только те, кто действительно написал вам.
Объединение — только для двух записей
Кнопка «Объединить пользователей» работает, когда выбрано ровно две строки, так что разбирайтесь с дубликатами по одной паре за раз.
Для онлайн-уведомлений нужны два переключателя
Уведомление об онлайн-пользователях работает только вместе с опцией «Регистрировать всех посетителей». Уведомление отправляется один раз на пользователя в 24 часа, так что вы не услышите об одном и том же человеке дважды в день.
Список обновляется в реальном времени
Новые пользователи появляются в таблице мгновенно, поэтому вам не нужно перезагружать страницу во время работы.
Два способа удаления
Откройте карточку пользователя и выберите «Удалить пользователя» или отметьте несколько строк в таблице и используйте значок удаления для массовой операции.
Часто задаваемые вопросы
В чём разница между лидом и пользователем?
В каком формате нужен файл для импорта?
Можно ли восстановить удалённого пользователя?
Как собирать больше информации о людях?
Почему я не вижу, кто онлайн?
Таблица пользователей перестаёт загружаться через некоторое время. Почему?
Готовы покончить с хаосом?
Объединяйте сообщения, автоматизируйте повторяющиеся вопросы и превращайте диалоги в доход — начиная с сегодняшнего дня.
Начать